2Q24 PC 需求優於預期；2024-25 年PC 需求回升

yanglee2004

2Q24 全球PC 出貨量年增2-3%，優於凱基預期。儘管3Q24 出貨量成長幅度 (季增0-5%) 可能弱於過往季節性，但隨更多AI PC 機種上市，我們預期4Q24 PC 需求將加速，而換機需求將驅動2024-25 年出貨量上揚。
評論及分析
2Q24 PC 需求優於預期。據Gartner 統計，2Q24 全球PC 出貨量年增1.9%、季增7.8%至6,070 萬台，而庫存已回歸正常水位。2Q24 PC 出貨主要由商用市場驅動，消費性需求仍呈現年減。多數區域 2Q24 出貨量均呈年增，其中EMEA 成長最為強勁 (4.8%)，依序為美國 (3.4%) 與拉丁美洲 (3%)。亞太地區需求則年減2.2%，主因中國市場需求低迷，抵消印度需求強勁，而日本市場因消費者需求放緩，出貨量年減2.2%。以品牌而言，多數業者2Q24 出貨量均年增，包括Apple (13.1%；美)、華碩 (11.7%；2357 TT, NT$478.5, 增加持股)、宏碁 (11.2%；2353 TT, NT$46, 未評等)、聯想 (3.5%；中) 與HP (1.7%；美)。Dell (美) 出貨量年減2.4%，主因中國市場需求疲弱使亞太地區出貨量年減雙位數。此外，2Q24 台灣五大筆電ODM 整體出貨量年減1.4%，但季增13.1%，優於凱基預期主因客戶拉貨與Chromebook 需求升溫。和碩 (季增29%；4938 TT, NT$105, 持有) 與仁寶 (16%；2324 TT, NT$33.05, 未評等) 的季增幅度高於同業。
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現在PC速度跟品質越高 才會有吸引力購買阿

redone

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